Galaxy Digital là một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực tài chính truyền thống với thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển.
Công ty được biết đến là công ty tiên phong trong việc phát triển tài sản kỹ thuật số của tổ chức, đầu tư vào các dự án và tài sản ở giai đoạn đầu và thường gặp rủi ro đáng kể trong quá trình này. Tuy nhiên, khi thị trường tài sản tiền điện tử đã trưởng thành, Galaxy Digital cũng có thể hưởng lợi từ thị trường giá lên, củng cố thêm vị thế dẫn đầu trong không gian tài sản kỹ thuật số tổ chức của mình.
Nội dung bài viết
Lịch sử của Galaxy Digital
Galaxy Digital được thành lập vào năm 2018 bởi Mike Novogratz, một chủ ngân hàng đầu tư trước đây là đối tác của Goldman Sachs và là chủ tịch của công ty cổ phần tư nhân Fortress Investment. Novogratz bắt đầu quan tâm đến Bitcoin vào năm 2013 và trở thành người đề xuất mạnh mẽ cho ngành này đồng thời là nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử của tổ chức.
Trong những năm tiếp theo, Galaxy Digital đã đầu tư vào nhiều liên doanh tài sản kỹ thuật số khác nhau và thiết lập các dịch vụ tài chính tiền điện tử trên nhiều phân khúc khác nhau. Do đó, công ty đã trải qua sự tăng trưởng và đầu tư đáng kể trong thời kỳ thị trường giá lên, vốn bị giảm bớt do thua lỗ trong thời kỳ giảm giá. Ví dụ: công ty đã đầu tư vào các dự án thành công bao gồm Polygon Netwwork Layer 2, Fireblocks giám sát tổ chức và công ty cơ sở hạ tầng Bison Trails.
Tuy nhiên, đây cũng là nhà đầu tư đáng kể vào LUNA của Terra. Mặc dù công ty chưa bao giờ tiết lộ các khoản lãi hoặc lỗ do tiếp xúc với dự án và sự sụp đổ của nó, nhưng các hồ sơ công khai cho thấy họ đã lỗ hơn 650 triệu USD trong sáu tháng đầu năm 2022, sau khi stablecoin UST của Terra bị phá giá vào tháng 5 cùng năm.
Ngay cả bất chấp sự cố này, Galaxy Digital đã phục hồi và Mike Novogratz vẫn giữ quan điểm lạc quan đặc trưng của mình về tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào năm 2024, sau khi một số quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt và ra mắt một nhánh môi giới hàng đầu, các nhà phân tích đã dự đoán một triển vọng lành mạnh cho công ty và dường như sẽ được củng cố hơn nữa nhờ tiềm năng phát triển quy định ở Hoa Kỳ.
Galaxy Digital có trụ sở chính tại Thành phố New York, nhưng cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto với mã GLXY.
Mô hình kinh doanh của Galaxy Digital
Galaxy Digital vận hành nhiều loại dịch vụ và khoản đầu tư khác nhau, được tổ chức thành ba bộ phận kinh doanh: thị trường toàn cầu, quản lý tài sản và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Thị trường toàn cầu
Hoạt động kinh doanh chính của Galaxy Global Markets là một sàn giao dịch phi tập trung (OTC) dành cho khách hàng muốn thực hiện các giao dịch lớn ngoài sàn giao dịch. Để thực hiện được điều này, công ty kết nối với nhiều địa điểm thanh khoản và nhà tạo lập thị trường.
Các dịch vụ bổ sung trong bộ phận Thị trường toàn cầu bao gồm giao dịch phái sinh như quyền chọn, hoán đổi và hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn. Công ty cũng hoạt động như một công ty cho vay tiền điện tử, bao gồm cả tài trợ nợ vốn tùy chỉnh cho thợ đào Bitcoin, cho phép các công ty sử dụng thiết bị ASIC làm tài sản thế chấp.
Công ty cũng cung cấp cái gọi là “cho vay chuyên biệt” bao gồm một số trường hợp sử dụng mới lạ và mang tính thử nghiệm. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2024, Galaxy Digital đã cung cấp khoản vay trị giá hàng triệu đô la cho Yat Siu, người sáng lập công ty trò chơi Animoca Brands của Web3. Ông thế chấp khoản vay bằng phiên bản mã hóa của cây vĩ cầm Stradivarius cổ được mua với giá 9 triệu đô la, trước đây thuộc về Catherine Đại đế.
Quản lý tài sản kỹ thuật số
Tính đến tháng 4 năm 2024, Galaxy Digital quản lý hơn 8 tỷ đô la tài sản thay mặt cho khách hàng, được phân bổ trên nhiều loại quỹ đầu tư.
Các quỹ thụ động cung cấp khả năng tiếp cận với BTC, ETH hoặc thậm chí là các rổ tiền điện tử. Họ đầu tư trực tiếp vào các tài sản cơ bản theo cách được cân bằng lại tự động, giúp giữ mức phí thấp.
Ngược lại, Quỹ tiền điện tử Galaxy Liquid được quản lý tích cực bởi các nhà quản lý quỹ, những người tìm kiếm cơ hội để có được alpha trên khắp các thị trường.
Galaxy Digital Asset Management cũng điều hành một loạt các quỹ đầu tư mạo hiểm dưới tên gọi Galaxy Ventures. Các quỹ này được sử dụng cho các vòng tài trợ khởi nghiệp Web3 cho các dự án mới nổi, cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào các khoản đầu tư rủi ro cao với cơ hội nhận được phần thưởng lớn.
Giải pháp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số
Galaxy Digital Infrastructure cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng hỗ trợ đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và hệ sinh thái blockchain rộng hơn.
Trong số đó có các dịch vụ khai thác và đặt cược cho Bitcoin, Ethereum và các mạng khác. Cùng với hoạt động khai thác của riêng mình, Galaxy cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các thợ đào Bitcoin của bên thứ ba tại cơ sở của mình. Vào cuối năm 2022, công ty đã thông báo rằng họ đã mua cơ sở khai thác Helios ở Texas từ Argo Blockchain với giá 65 triệu đô la như một phần của thỏa thuận tín dụng.
Vào đầu năm 2023, Galaxy đã mua lại GK8, một nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử, cho phép công ty này mở rộng danh mục đầu tư kinh doanh của mình hơn nữa.
Galaxy Digital Essentials
- Galaxy Digital là một công ty tài chính tài sản kỹ thuật số cung cấp một bộ dịch vụ cho khách hàng tổ chức.
- Công ty được thành lập bởi nhà đầu tư ngân hàng Mike Novogratz vào năm 2018 và được biết đến như một công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử của tổ chức, chấp nhận rủi ro với mục đích thúc đẩy việc áp dụng.
- Galaxy Digital được tổ chức thành ba bộ phận kinh doanh: Thị trường toàn cầu, Quản lý tài sản và Giải pháp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Portfolio của Galaxy Digital gồm những dự án nào?
Polygon
Polygon là giải pháp Layer 2 nhằm mục đích mở rộng quy mô Blockchain Ethereum bằng cách cải thiện tốc độ giao dịch, giảm phí và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho nhà phát triển.
Không giống như hầu hết các giải pháp mở rộng quy mô dựa trên một phương pháp tiếp cận duy nhất, Polygon, ban đầu được gọi là “Matic Network”, cung cấp một số giải pháp mở rộng quy mô khác nhau và phục vụ nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), Non-fungible token (NFT), thanh toán và trò chơi.
Các sản phẩm chính của công ty bao gồm chuỗi phụ bằng Proof of Stake(PoS), chuỗi Layer-2 zkEVM và cơ sở hạ tầng chuỗi ứng dụng CDK.
Polygon tận dụng các hợp đồng thông minh được viết bằng ngôn ngữ lập trình Solidity của Ethereum để cho phép tạo các ứng dụng phi tập trung (dApp) và thực hiện các thỏa thuận phức tạp, tự chủ trong bộ sản phẩm của mình.
Mã thông báo gốc của Polygon, MATIC, được phân loại là mã thông báo cơ sở hạ tầng. Các dự án này tập trung vào việc nâng cao chức năng, hiệu quả và bảo mật của Blockchain (trong trường hợp này là Polygon) và các dApp của chúng.
Cụ thể hơn, MATIC được sử dụng để trang trải phí giao dịch mạng liên quan đến các sản phẩm của Polygon.
Người nắm giữ cũng có thể đặt cược token của họ với các nút xác thực để kiếm phần thưởng, cũng như phí giao dịch từ người dùng của mạng (được tính bằng MATIC).
Các ví không lưu ký như MetaMask và Phantom cung cấp quyền truy cập vào mạng Polygon. Các ví tiền điện tử này cho phép người dùng tương tác với các dApp và quản lý tài sản kỹ thuật số của họ.
Kraken cung cấp MATIC, cũng như hơn 250 loại tiền điện tử khác.
Avalanche
Avalanche (AVAX) là một mạng lưới các blockchain sử dụng thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần được gọi là Giao thức đồng thuận Snowman. Blockchain cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng phi tập trung của bên thứ ba và triển khai chúng. AVAX là mã thông báo gốc của blockchain Avalanche.
Ra mắt vào năm 2020, Avalanche hướng đến mục tiêu nhanh chóng, linh hoạt, an toàn, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận. Ngoài ra, Avalanche là một dự án nguồn mở, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem và đóng góp vào mã của nền tảng.
Avalanche sử dụng cụm từ “mạng lưới của các mạng lưới” để mô tả mạng lưới và khả năng của nó. Nó có ba Blockchain quản lý các chức năng khác nhau:
- Chuỗi nền tảng (P-Chain): Chuỗi điều phối các trình xác thực, quản lý cơ chế đặt cược của mạng lưới và cho phép người dùng tạo L1 mới, là các nhóm trình xác thực hoạt động để đạt được sự đồng thuận.
- Chuỗi hợp đồng (C-Chain): Chuỗi chạy các hợp đồng thông minh.
- Chuỗi trao đổi (X-Chain): Chuỗi cho phép người dùng tạo tài sản mới và tạo điều kiện cho việc trao đổi tài sản và chuyển giao chuỗi chéo.
Centrifuge
Centrifuge là một giao thức cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ tiếp cận tín dụng hơn, đồng thời cung cấp lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư bằng cách mở thanh khoản gộp cho thế giới tài chính truyền thống.
Ứng dụng phi tập trung (dApp) liên quan của Centrifuge, Tinlake, là một thị trường cho các tài sản thực tế được mã hóa. Bằng cách đúc các Non-fungible token (NFT) đại diện cho các tài sản thực tế đã được xác minh, các công ty có thể thu thập tài sản để sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của họ và nhanh chóng tiếp cận nhiều quỹ thanh khoản hơn do các nhà đầu tư cá nhân cung cấp.
Đổi lại, các nhà đầu tư có thể sử dụng các phương pháp cho vay kinh doanh truyền thống để kiếm được phần thưởng có thể dự đoán được hơn cho khoản đầu tư của họ và bảo vệ bản thân khỏi sự tiếp xúc với sự biến động khó lường của thị trường tiền điện tử.
Ban đầu được xây dựng dưới dạng blockchain riêng, Centrifuge cũng tương thích với các chuỗi song song trên Polkadot. Centrifuge đã tuân theo các tiêu chuẩn của Ethereum trong khi phát triển các khả năng NFT và giao thức Tinlake của họ. Theo cách này, Centrifuge kết nối hệ sinh thái Polkadot và Ethereum, cố gắng tận dụng các lợi ích mà mỗi hệ sinh thái mang lại.
Centrifuge được hỗ trợ bởi token Centrifuge (CFG), cung cấp tính bảo mật cho blockchain đồng thời cho phép người nắm giữ thanh toán phí giao dịch, đặt cược tài sản và tham gia vào hoạt động quản trị của Centrifuge.
Anchor Protocol
Anchor là một giao thức tiết kiệm phi tập trung cung cấp lợi suất biến động thấp cho các khoản tiền gửi bằng đồng tiền ổn định Terra. Tỷ lệ Anchor được hỗ trợ bởi một luồng phần thưởng staking đa dạng từ các blockchain bằng chứng cổ phần lớn và do đó có thể được kỳ vọng là ổn định hơn nhiều so với lãi suất thị trường tiền tệ. Cộng đồng Anchor tin rằng một nguồn lợi suất ổn định, đáng tin cậy trong Anchor có cơ hội trở thành lãi suất tham chiếu trong tiền điện tử.
Giao thức Anchor định nghĩa một thị trường tiền tệ giữa người cho vay, muốn kiếm được lợi suất ổn định từ đồng tiền ổn định của họ và người vay, muốn vay đồng tiền ổn định trên các tài sản có thể staking. Để vay đồng tiền ổn định, người vay khóa Tài sản liên kết (bAssets) làm tài sản thế chấp và vay đồng tiền ổn định dưới tỷ lệ vay do giao thức xác định. Luồng phần thưởng staking đa dạng tích lũy vào nhóm tài sản thế chấp toàn cầu sau đó được chuyển đổi thành đồng tiền ổn định và sau đó được chuyển cho người cho vay dưới dạng lợi suất ổn định.
Đồng tiền ổn định được gửi được đại diện bởi Anchor Terra (aTerra). Mã thông báo aTerra có thể quy đổi thành khoản tiền gửi ban đầu cùng với lãi suất tích lũy, cho phép thu lãi chỉ bằng cách giữ chúng. Anchor được cấu trúc để cung cấp cho người gửi tiền:
- Lợi nhuận tiền gửi cao, ổn định được hỗ trợ bởi phần thưởng của tài sản thế chấp bAsset
- Rút tiền ngay lập tức thông qua việc cho vay chung các khoản tiền gửi stablecoin
- Bảo vệ chính thông qua việc thanh lý các khoản vay có nguy cơ thế chấp dưới mức
- Anchor là một giao thức tiết kiệm mở, không cần cấp phép, nghĩa là bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào cũng có thể tự do kết nối và kiếm lãi mà không bị hạn chế.
Gods Unchained
Gods Unchained là một trong những bước đột phá mới của ngành công nghiệp trò chơi vào blockchain và tiền điện tử. Đây là một trò chơi thẻ giao dịch trực tuyến miễn phí tương tự như Magic: The Gathering Arena. Trò chơi điện tử Gods Unchained tự mô tả mình là trò chơi thẻ giao dịch “trả tiền để chơi”. Nó đang làm thay đổi mô hình thương mại trò chơi thông thường, nơi người chơi mua trò chơi cùng với các vật phẩm trong trò chơi mà họ sẽ không bao giờ có thể bán lại.
Người chơi sẽ có thể kiếm được mã thông báo GODS gốc đóng vai trò là phương thức thanh toán trong suốt trò chơi. Các thẻ hiếm có giá trị thực tế độc đáo vì chúng có thể được bán để lấy GODS, có thể chuyển đổi thành tiền pháp định. Mô hình này mang đến cho người chơi nhiều động lực hơn để chơi vì họ có toàn quyền sở hữu đối với các tài sản có giá trị mà họ tích lũy theo thời gian.
Trò chơi lần đầu tiên được công bố vào năm 2018 khi thực hiện đợt bán thẻ thần thoại đầu tiên. Kể từ đó, họ đã bán được hàng triệu thẻ, huy động được 15 triệu đô la tiền tài trợ Series A và ra mắt mùa đầu tiên của trò chơi. Trò chơi này đang trở nên cực kỳ phổ biến, cùng với các trò chơi NFT và tiền điện tử khác thu hút những người muốn kiếm tiền trong khi giải trí.
Vivid Labs
Vivid Labs là một công ty hoạt động trong ngành công nghiệp blockchain và đồ sưu tầm kỹ thuật số. Công ty cung cấp một nền tảng để tạo, đúc và phân phối NFT đa phương tiện, có thể bao gồm video, âm thanh, hình ảnh và nội dung 3D, cũng như khả năng cập nhật các NFT này bằng nội dung mới theo thời gian.
Vivid Labs cung cấp các chức năng cho người sáng tạo, thương hiệu và nhà phát triển để tham gia vào việc xuất bản trên chuỗi, cửa hàng tùy chỉnh và tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử hiện có như Shopify. Vivid Labs trước đây được gọi là VideoCoin Network. Công ty có trụ sở tại San Jose, California.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Galaxy Digital và những dự án trong Portfolio của Galaxy Digital. Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
