Dữ liệu on-chain là một trong những khái niệm quan trọng trong blockchain. Bởi vì thông qua dữ liệu này, các nhà đầu tư hoặc người tìm hiểu blockchain có thể dễ dàng đọc và phân tích, phản ánh một cách rõ ràng, chính xác nhất về những gì đang diễn ra trên thị trường. Để hiểu hơn về dữ liệu on-chain, hãy tìm hiểu ngay bài viết dưới đây.
Nội dung bài viết
Thế nào là dữ liệu on-chain?
Blockchain là những khối liên kết với nhau, giữ các dữ liệu giao dịch và thông tin người dùng. Dữ liệu on-chain là những dữ liệu nằm trên blockchain. Dữ liệu on-chain có nhiều loại khác nhau:
- Dữ liệu về các giao dịch
- Dữ liệu liên quan đến blockchain
- Dữ liệu lưu giữ hành động của người dùng trên blockchain, hành động sẽ được xác minh thông qua các nodes và được cập nhật tất cả thông tin quá trình trên blockchain chính.
- Lưu trữ thông tin tương tác với hợp đồng thông minh.
Có thể nói, dữ liệu on-chain luôn chính xác, được xác minh và rõ ràng, không thể xóa, không thể thay đổi thời gian thông tin.
Tầm quan trọng của dữ liệu on-chain
Dữ liệu on-chain đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư trong việc phân tích dữ liệu. Cụ thể:
Chính xác 100%, không thể làm giả
Dữ liệu on-chain ghi chép chính xác từng thông tin, hành động của người dùng một cách chính xác nhất. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư phân tích thị trường, thói quen người dùng rõ ràng và biết được những gì đang xảy ra trên thị trường.
Vì công nghệ on-chain hướng đến sự văn minh trong thông tin. Nên thật khó xảy ra việc thông tin trên dữ liệu blockchain bị thay đổi.
Các nhà đầu tư có thể dự phòng và đưa ra quyết định đầu tư của mình
Khi hiểu được thị trường, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng hơn trong việc phân tích và đưa ra quyết định đầu tư của mình.
Không những vậy, thường dữ liệu on-chain sẽ cho thấy rõ nhưng xu hướng mà thị trường chưa kịp xuất hiện. Nhờ vậy, các nhà đầu tư sẽ kịp dự phòng những tình huống rủi ro, những tình huống xấu trước khi thị trường biến động.
Xét về Defi, các nhà đầu tư Defi có thể dựa vào dữ liệu này để đánh giá sản phẩm, hoạt động của dự án và đưa ra nhận xét:
- Nếu lượng giao dịch cao, có nhiều người tham gia sử dụng, dữ liệu nhiều thì dự án tokens đó cực kỳ có tiềm năng.
- Các dữ liệu on-chain của dự án tốt, đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư kiếm lời từ việc tương tác với các Dapp.
Cẩn thận khi phân tích dữ liệu
Mặc dù dữ liệu on-chain mang lại nhiều lợi ích. Nhưng tất cả đều có 2 mặt. Vậy nên, khi phân tích dữ liệu on-chain, các nhà đầu tư nên chú ý:
- Việc phân tích cần có kiến thức và kinh nghiệm sau để có nhiều góc nhìn, từ đó đánh giá, đưa ra các trường hợp dự phòng chắc chắn.
- Không tin 1 nguồn thông tin, hãy đối chiếu nhiều nguồn để tìm ra đâu là thông tin chính xác nhất của dự án.
- Luôn cập nhật thường xuyên các thông tin cũng như sự thay đổi của dữ liệu để hành động nhanh chóng và kịp thời.
Ví dụ về phân tích dữ liệu Sushi
Để dễ hình dung hơn về trường hợp phân tích dữ liệu on-chain. Bạn có thể đọc phần phân tích của dữ liệu Sushi.
Với mô hình trên, chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét:
- Mặc dù bối cảnh thị trường biến động, nhưng có thể thấy được đường AMM của Sushi không quá biến động, ngược lại còn hoạt động rất tốt với doanh thu tăng gấp 5 lần.
- Sản phẩm Sushi đang được phát triển sang rất nhiều chain khác như Polygon và Fantom.
- Được đẩy lên sàn Coinbase nên lực bán token của Sushi rất lớn, ít bị ảnh hưởng
Với những nhận xét đó, ta có thể đưa ra quyết định:
- Mặc dù thị trường đang biến động mạnh, nhưng Sushi vẫn có thể tăng doanh thu và khẳng định nền tảng của mình. Thì điều này chứng tỏ rằng các nhà thanh khoản sẽ nhận được nhiều lợi ích. Vậy nên, đây chính là cơ hội để nhà đầu tư cung cấp thanh khoản và được nhận doanh thu từ việc tăng trưởng này của Sushi.
- Lúc này các nhà đầu tư nên cơ cấu lại vốn Sushi và không nên bắt đầu ngay thời điểm này.
Công cụ phân tích?
Để có thể dễ dàng hơn trong việc phân tích on-chain, hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ phân tích khác nhau mang tính chuẩn xác cao như:
- CoinMetrics
- Look Into Bitcoin
- Glassnode
- IntoTheBlock (Sentora)
Lời kết
Trên đây là tất cả những thông tin cần hiểu về on-chain cũng như vai trò của on-chain đối với các nhà đầu tư thị trường. On-chain là một lĩnh vực khó, nên khi phân tích, nhà đầu tư cần có kiến thức sâu rộng, có cái nhìn khách quan và cực kỳ tỉnh táo để có thể đưa ra nhận xét, đánh giá đúng nhất. Từ đó, đưa ra các quyết định chính xác cho mình trong việc đầu tư thị trường.
Hàng tuần, Fiahub đều cung cấp bài viết phân tích on-chain tổng quan thị trường tiền điện tử. Bạn có thể đón đọc tại chuyên mục này
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
